龙大谷(陈思成 饰)给大伙儿发了枪,布置好了任务,准备行动。凤小兰(贡米 饰)冲进来,她想跟大家一起行动,马铮(杜淳 饰)担心凤小兰有危险不肯让她去。龙大谷看出马铮和凤小兰心里都有对方但嘴上不承认,他单独对马铮说要给他和凤小兰操办婚事,马铮见自己心思被龙大谷看破,他承诺战争结束后就娶凤小兰。西里俊治(矢野浩二 饰)打电话给犬养加夫,请他也来参加书法观摩会。西里俊治让犬养加夫防着那些地位低下却想上位的人,犬养加夫见西里俊治替他说话,便将声纳计划告诉了西里俊治,原来日本人早就知道八路军想借书法观摩会救林父,日本军会在半路埋伏。西里俊治想办法将情报告诉了薛枚,薛枚立刻让李江发电报通知龙大谷他们取消行动,鬼子在进城的路上设了埋伏。得到了情报的龙大谷没有撤退,依旧带着大家进城,他相信严师长会出现帮助他。果然,在快要进城的时候碰见了换了便装严师长等人,龙大谷提议严师长的队伍和龙支队兵分两路,他希望严师长在城外接应他们,严师长听了龙大谷的一席话,觉得很有道理,便遵循了龙大谷的计划,在城外与鬼子纠缠。龙大谷等人进城的时候被鬼子拦住,眼镜上前用日语责骂鬼子,鬼子以为他们是己方人员,龙大谷拉鬼子来看货车,鬼子以为他们送的是大和公馆的货,立刻放了他们进城。进城后,龙大谷安排大家伪装成戏园子的普通的老百姓,准备等林父一出现就制造混乱。没想到日本人擅自更改了会场,将林父安排到了另外的地方,薛枚也被接到了那儿,她想找机会救林父,林父让薛枚不要轻举妄动,赶快离开,趁机悄悄塞给薛枚一封信。林父为了大家的安全,答应了上台给日本人写字。龙大谷等人还不知道书法观摩会改地点了,他们在戏院碰上了日本特务,一阵激战后,凤小兰为马铮挡了子弹,临死前凤小兰向马铮告白了,表达完爱意的凤小兰死去了,马铮哭喊着向凤小兰表达了爱意。